«دراگون» اکنون به پلیس ناحیه سای وان تبدیل شده و باید با اوباش، شورشی های ضد مانچو، وفاداران به مانچو، دزدان دریایی فراری، و همینطور رئیس پلیس فاسد مقابله کند...
قرن نوزدهم. بریتانیایی ها بر سرزمین های هنگ کنگ فرمانروایی می کنند، و دزدان دریایی بر آب های آن. «دراگون می یونگ» (جکی چان) مامور گارد ساحلی، پول می گیرد تا این دزدان دریایی را شکست دهد...