توپ عظیمی از موجودات خزدار از فضا به زمین آمده و به دنبال آنها گروهی از جایزه بگیران بین کهکشانی وارد شهر کوچکی می‌شوند. تنها مردم شهر هستند که در مقابل آنها ایستادگی می‌کنند…
یک مزدور با شمشیر سه تیغه اش متوجه می شود که آینده سلطنت شاهزاده خانوم سرزمینش در خطر است و جادوگر قدرتمند سرزمین قصد تخریب او را دارد. از همین رو او می خواهد برای کمک به شاهزاده یکسری نقشه بکشد ...
یک پلیس نیویورکی در حال بررسی یک سری از مرگ های وحشیانه است که شبیه حمله به حیوانات است...
داستان این انیمیشن برگرفته از یک شعر گوته به نام شاگرد جادوگر هست. در این انیمیشن جاودگر به دنبال کسی میگردد تا فوت و فن های مربوط به جادوگری را به او آموزش دهد. در همین بین جادوگر کسی را به جز میکی موش قصه ما پیدا نمی کند. روزی جادوگر کارگاه رو ترک میکند و میکی میخواهد که با جادوگری کارهایش را انجام دهد ولی متاسفانه هنوز چیز زیادی یاد نگرفته است...
