در سال 2006، رهگذری به نام "لورنه مالوو" وارد شهری کوچک در مینسوتا شده و ساکنان شهر را از حمله نماینده بیمه "لستر نیگارد" را با خشونت و کینه توزی خود تحت تاثیر قرار می دهد...
داستان در آینده ای نزدیک اتفاق می افتد. زمانی که موجوداتی از سیاره‌ای دیگر به نام وتان‌ها بعد از نابودی محل زندگیشان برای زندگی به زمین می آیند. بین آنها و زمینی‌ها جنگی در می‌گیرد که طی آن زمین دگرگون شده و به سیاره‌ای جدید مبدل میشود. سیاره‌ای پر از خطر برای تمام ساکنین آن. در این بین عده‌ای متشکل از زمینی‌ها و بیگانگان متحد شده و شهری می‌سازند به نام دیفاینس.
“ویل گراهام” یک مأمور اف.بی.آی ـه،که تخصص و روش ویژه‌ایی در دستگیری قاتلین زنجیره‌ایی داره. روش اون به این شکل هستش که در دستگیری قاتلین از کمک روان پزشک‌های حرفه‌ایی هم بهره میبره. او به کمک “هانیبال لکتر” که روان پزشکی متخصص ـه در دستگیری قاتلین بسیار موفق ظاهر میشود، امّا چیزی که نمیدونه اینکه خودِ “هانیبال” یک قاتل سریالی بسیار خطرناک ـه.
داستان ۵ جوان که به تازگی وارد اداره پلیس میشن و قدیمی ها فعلا باهاشون خوب نیستن و هر کدوم وارد یه بخش میشن یکی ارادی ، یکی گشت و … .داستان هر قسمت هم تقریبا از چند تا داستان تشکیل شده هم تو خیابون هم تو اداره و آخرش یه جورایی هر داستان تموم میشه و شخصیت ها داستان هاشون یا بهم میرسه یا نه …
