"ناپلئون بناپارت" و ارتشش که با از دست دادن همه چیزهایی که برای بدست آوردنشان تلاش کرده اند روبرو هستند، در نبرد واترلو به ارتش بریتانیا برخورد می کنند و...
سال 1940، جنگ جهاني دوم. در ماه اوت، نخستين حمله ي آلمان عليه نيروي هوايي سلطنتي صورت مي گيرد و مارشال هوايي، «سر هيو داودينگ» (اوليوير) تاکتيک هاي نظامي ويژه اي را به اجرا در مي آورد...
ورشو، سال 1942. یک زن لهستانی به شکلی فجیع به قتل می رسد. "سرگرد گرا"، عضو سازمان اطلاعات آلمان که به عدالت اعتقاد دارد، مسئول تحقیقات می شود. یک شاهد عینی اعلام می کند یک ژنرال آلمانی را در حال خروج از ساختمان دیده است و...
"دیزی کلاور" دختری پانزده ساله است که رویای تبدیل شدن به یک ستاره هالیوود را در سر دارد. پس از شرکت در مصاحبه برای تهیه کننده ای به نام "ریموند سوان"، او تبدیل به ستاره استدیو می شود. پس از این اتفاق او باید با شهرت جدید خود و سختی هالیوود کنار بیاید...
راهبه ای به نام «ماریا» (اندروز) که به دلیل عشق دیوانه وارش به موسیقی و طبیعت با محیط صومعه هم خوانی ندارد، به عنوان معلمه ی هفت فرزند «ناخدا فون تراپ» (پلامر) به کاخ اشرافی او فرستاده می شود. ناخدا به سفر می رود و «ماریا» بچه ها را با موسیقی آشنا می کند...
پس از مرگ «مارکوس اورليوس آنتونيوس» (گينس)، فرزند خوانده اش «ليويوس» (بويد) که نامزد اصلي حکومت به شمار مي آيد، تاج و تخت را به «کومودوس» (پلامر) پسر نامتعادل «سزا» مي سپارد و با اين کار باعث رنجش دختر امپراتور، «لوسيلا» (لورن) مي شود...