یک دنیای زیرزمینی با موجودات افسانهای زندگی میکند که از دودمان عمیق فولکلور برزیلی تکامل یافتهاند. یکی از کارآگاهانی که خود را درگیر تحقیقات قتلی می بیند که او را در میانه نبرد بین این دو دنیا قرار می دهد.
مبارزان چریک شهری برزیلی سفیر آمریکا را می ربایند. اکنون، زندگی این دیپلمات در تعادل است - بی پناه بین دولتی که مایل به همکاری نیست - و ترس او از خود اسیرکنندگان گرفتار شده است...