یک خبرنگار تظاهر می کند یهودی است تا بتواند گزارشی درباره یهود ستیزی بنویسد، اما خودش عمق واقعی تعصب و نفرت را کشف می کند...
"پرل چاوز" پس از اعدام پدرش به جرم شلیک به همسر و معشوقه اش،برای زندگی با یکی از نزدیکانش به تگزاس می ود.او که مورد استقبال "لاورا بل" و پسر وکیلش "جسی" قرار گرفته از سمت مالک مزرعه "سناتور جکسون مک کنلس" و پسر کوچکش "لوت" با خصومت روبرو می شود.با حضور او تنش بین خانواده بالا گرفته و...
فلوریداى جنوبى ، پس از جنگهاى داخلى امریکا . « جودى » ( جارمن جونیر ) تنها فرزند خانوادهاى کشاورز ، بچه آهویى را می یابد و با او انس میگیرد .
دكتر روانشناس جوانى به نام « ادواردز » ( پك ) ، رئيس تازهى يك آسايشگاه بيماران روانى ، جانشين « دكتر مرچيسن » ( كارول ) ، مىشود . « دكتر كنستانس پيترسن » ( برگمن ) كه دل به « دكتر ادواردز » باخته به رفتارهاى عجيب و غير عادى او مشكوك مىشود ، و خيلى زود پى مىبرد كه او « دكتر ادواردز » واقعى نيست...
