استاد ییپ در هنگ هنگ قصد دارد تا مدرسه هنرهای رزمی به سبک وینگ چون را آموزش دهد، اما قوانینی برای باز کردن مدرسه هنرهای رزمی در بین استادان وجود دارد. استاد ییپ میبایست تمامی استادها از مدرسه های دیگر را شکست دهد...
سال 1942، نانجینگ (Nanking). پس از یک سری تلاش ها برای ترور مقامات دولت دست نشانده تحت کنترل ژاپن، رئیس ژاپنی جاسوسان گروهی از مظنونین را جمع آوری می‌کند در همین بین یک رمزشکن چینی در حالی که سعی دارد هویت خود را پنهان نگه دارد تلاش می‌کند پیغامی بسیار سری را ارسال کند و...
در سال 1945 پس از پایان دومین جنگ بین چین و ژاپن،"مائو زدنگ" و اعضای حزب کومونیست چین به چونگ کینگ سفر می کنند تا با "چانگ کای-شک" دیدار کنند.با کمک لیگ دموکراتیک چین هر دو طرف می پذیرند به جنگهای داخلی پایان دهند و دولتی متشکل از چند حزب در چین تشکیل دهند...
یک تک تیرانداز پلیس همراه با یک تازه کار، تشکیل تیمی می دهد تا دوست سابق و هم تیمی اش را از پا در آورد. زیرا او سخت به دنبال گرفتن انتقام از نیروی پلیس است
