یک گوی درخشان دختری جوان را با یک سری ماجراهای ترسناک و فانتزی سیاه روبرو می کند. این انیمیشن بر اساس مجله آمریکایی بنام Heavy Metal ساخته شده است...
ویرجینا یک زن جوان و با روحیه است که در یک مدرسه خصوصی کار میکند. او از یک سانحه مرگبار تصادف جان سالم به در میبرد. اما این پایان ماجرا نیست و عده ای از دوستان او شروع به ناپدید شدن می کنند و...
"رز" پس از تصادف با موتور سیکلت تحت عمل جراجی پلاستیک قرار می گیرد.اما پس از عمل او علاقه زیادی به خوردن خون پیدا می کند.قربانیان او به مرور زیاد شده و شهر را وارد آشوب می کند...
ساکنان چند آپارتمان در حومه‌ی شهر به گونه ای ویروس آلود می شوند که آن ها را تبدیل به موجوداتی شیطان صفت می کند و این ویروس با کوچکترین تماس جنسی به دیگران منتقل می شود...
