فیلم داستان عاشقانه بین دو آواره را روایت می کند. "الکس" که عضو سیرک است و به الکل و آرام بخش اعتیاد دارد و "میشل" نقاشی که پس از گذراندن یک رابطه ناموفق راهی خیابانها شده است...
در تابستان سال 1976، دختری نوزده ساله به همراه مادر و پدر معلولش به شهر جدیدی نقل مکان می کنند. او به سرعت با "پین پون" آشنا شده و مقدمات ازدواجشان را مهیا می کنند. اما آیا او واقعا عاشق است یا نقشه ای در سرش دارد؟
دو فرد بی خانمان در سفری از کشور فرانسه به اسپانیا می روند. در بین مسیر آنها برای تهیه غذا التماس می کنند و از طرفی با تعصبات مسیحی عجیبی مواجه می شوند ...
« پروفسور ژنهسیه » ( پییر براسور ) ، جراح پلاستیک مشهور به دنبال ترمیم صورت دخترش ( اسکوب ) است که در اثر تصادفى از شکل افتاده است . حالا دستیار پروفسور ( والى ) ، دانشجویان پاریسی اى را که صورتشان شباهتهایى به « کریستیان » دارد ، به خانه ى دکتر میکشاند …
