داستان در مورد پروندهی آماندا ناکس دانش آموز آمریکایی مقیم ایتالیا می باشد که در سال 2007 محکوم به قتل یک دانش آموز دیگر شد و در نهایت نیز از این جرم تبرئه شد.
فیلم داستان دختری 12 ساله است که خیلی زود به بلوغ عقلی میرسد، اما برعکس مادرش تمایلی به بزرگ شدن ندارد. این دختر هیچگاه پدرش را ندیده و همیشه با مادرش زندگی کرده است. یک شب که طاقت او به سر می آید، ماشینی را میدزدد و در جستجوی پدرش به سمت شمال میرود...
"دیوید لینچ" هنرمند و فیلمساز معاصر آمریکایی در این مستند به شرح زندگی خود می پردازد و رویداد هایی که باعث شدند دیدگاه او نسبت به هنر اینگونه شکل بگیرد را با بیننده به اشتراک میگذارد.
لوئیس و کسپر دوست دارند بچه دار شوند اما لوئیس عقیم است. آنها با یک زن رومانیایی قرار میگذارند که بچهی کسپر را به دنیا آورد، اما وقتی نوزاد در شکم آن زن به سرعت بالایی شروع به رشد کردن میکند، آنها متوجه نیروی شومی میشوند که به وجود نوزاد رخنه کرده است...
جسی دختر جوان و پرشوری است که برای تبدیل شدن به یک مدل به لس انجلس سفر می کند اما در آنجا توسط زنانی که در این عرصه مشغول به فعالیت هستند تحت سلطه قرار می گیرد و...