سال ۱۹۴۳، اوج جنگ جهانی دوم. هواپیمای “سرهنگ جوزف ل.رایان” (سیناترا)، خلبان نیروی هوایی امریکا سرنگون می شود و او را به اردوگاه اسرا در ایتالیا می برند. در آن جا “رایان” عملیات فرار ۶۰۰ زندانی انگلیسی و امریکایی را رهبری می کند.
در تمام زندگی اش "گلایدز آیلوارد" انگلیسی می دانست که چین جائی است که به آن تعلق دارد. او که نتوانسته صلاحیت لازم برای رفتن به عنوان یک مبلغ را بدست آورد، تلاش میکند تا برای رفتن به یک دهکده دور افتاده پول بدست آورد اما....
"ادی ویلیس" نویسنده سابق مقاله های ورزشی که روزگار خوبی را نمی گذراند، توسط "نیک بنکو" استخدام می شود تا کشف اخیر او، پدیده ای اهل آرژانتین را به همه معرفی کند و...
پس از یک دوره غیبت طولانی، "مری جین" به دیدار دوست دوران مدرسه خود "الویس" و دخترش "رومانا" می رود. "الویس" از ازدواج خود با "لیو ونگلر" راضی نیست. او به خواب رفته و دوران خوشش را با عشق واقعی خود به یاد می آورد و...