در جریان عملیات سری «نیمه‌شب اوج» که بخشی از پروژه مخفی MKUltra بود، آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، سبک زندگی پرهیجان و سریع ساکنان لس آنجلس را مورد هدف قرار داد.
در دهه 1930 در اوکلاهما، در میان طوفان‌های گرد و غبار وحشتناکی که منطقه را فرا گرفته بود، زنی به شدت معتقد بود که یک نیروی شیطانی خانواده‌اش را تهدید می‌کند.
نویسنده‌ای به نام بن میرز برای نوشتن کتاب جدیدش به زادگاهش برمی‌گردد اما متوجه می‌شود که شهرش توسط یک خون‌آشام تسخیر شده است.
آشپزی که از بدشانسی و قماربازی رنج می‌برد، برای رهایی از مشکلاتش به ویلایی در آمریکای لاتین فرار می‌کند و در آنجا خود را به جای شخص دیگری جا می‌زند.
دو خواهر و برادر مجرم برای فرار از دست پلیس، در مزرعه‌ای پناه می‌گیرند که آن‌ها را به گذشته می‌برد. در این مکان، آن‌ها با نیرویی مرموز روبرو می‌شوند که باعث ایجاد تنش شدید بین‌شان می‌شود.
قسمت دوم از فیلم پلتفرم.هنگامی که یک رهبر مرموز حکومت خود را در زندان بزرگ و ترسناک پلتفرم، که مجرمان مختلفی را در خود جای داده است، آغاز می‌کند، یک ساکن جدید، درگیر نبرد علیه این روش بحث‌برانگیز و مبارزه با سیستم تغذیه وحشیانه می‌شود...
وقتی جسد یکی از دانشجویان کلاس ادبیات جنایی آرورا در بیرون رستورانی که او در آنجا کار می‌کند پیدا می‌شود، آرورا تصمیم می‌گیرد خودش به دنبال مجرم واقعی بگردد.
دو مرد که شغل شان پاکسازی صحنه جرم بوده و همیشه تنهایی کار میکنند، این بار به یک کار مشترک بر میخورند...
داستان آدمکشی که دچار یک بیماری لاعلاج می‌شود و بنابراین، برای سر خود جایزه می‌گذارد. در این بین متوجه می‌شود تمام آدمکش‌هایی که استخدام کرده، دوست دختر سابق‌اش را نیز هدف قرار داده‌اند و برای همین باید از خود و دوست دخترش در برابر تمام همکاران‌اش که ارتشی از قاتلان هستند، دفاع کند.
اولگا به طور اتفاقی دفترچه خاطرات یک قاتل سریالی را پیدا می‌کند و درگیر ماجرایی هولناک می‌شود. او متوجه ارتباطی بین خودش و قاتل می‌شود و باید با ترس‌های درونی‌اش روبرو شود تا بتواند از خودش و دیگران محافظت کند.
