داستان گروهی از دانش‌آموزان جوان را در یکی از معتبرترین آکادمی‌های هنرهای نمایشی فرانسه دنبال می‌کنیم که در دنیای پر فراز و نشیب هنر و عشق دست و پنجه نرم می‌کنند.
در سال 1936، نویسنده "اشتفان تسوایگ" بخاطر فرار از دست نازیسم، اتریش را به مقصد آمریکای جنوبی ترک میکند و...
پس از پایان جنگ جهانی دوم، یک زن آزاده به نام گابریل راباسکال (ماریون کوتیار) که در آستانه ازدواج با معشقوش می باشد، عاشق یک مرد دیگر میشود...
یک افسر اطلاعاتی فرانسوی که به مدت 6 سال تحت تعقیب در سوریه قرار گرفته، اکنون به خانه بازگشته است. او با دشواری های زیادی برای فراموش کردن هویت مخفی خود، ناپدید شدن همکار در الجزایر و آموزش دختر جوان مواجه خواهد شد.
فیلمی سیاه و سفید که خیاط جوانی (آرتور) را نشان می‌دهد که عاشق یک هنرپیشه زیبای صحنه (ماری جولی) میشود و به این فکر میکند که همه چیز را برای او کنار بگذارد، از جمله خیاط قدیمی که او را بزرگ کرده و آموزش داده است.
