داستان در جهانی روحانی و وهمآلود میگذرد که زمان در آن به طور عجیبی جریان دارد. شخصیتی به نام پدرو پرامو، با ویژگیهای متناقض عشق، قدرت و خشونت، بر این جهان سایه افکنده و بر آن حاکم است.
این فیلم حول جنایات و رازهای یکی از تأثیرگذارترین خانواده های مکزیک می چرخد، از اینکه چگونه یک مرد جوان فروتن از موانع اجتماعی عبور می کند تا از نردبان اقتصادی و سیاسی بالا برود و ...