زنی جوان و بیوه، در اقدامی ناامیدانه برای حفظ جان دختر ده ساله‌اش، به هیولایی وحشتناک اجازه می‌دهد تا او را به آرامی و به طور زنده ببلعد.
در شب آرام کریسمس، "آرت د کلاون" آماده است تا ساکنان غافلگیر نشده‌ی شهرستان میلز را در خوابی آرام غرق در آشوب کند.
کارتر وب تصمیم میگرد که برای مراقبت از مادر بزرگ خود به نزد او برود و شکست عشقی خود را هم فراموش کند، اما در آنجا با دختری آشنا میشود...
«ویکتور» کشته شده است و «سلن» که تخصص اش کشتن گرگینه هاست و کینه عمیقی از آنها به دل دارد، بهمراه «مایکل» که یک موجود چند نژادی است در فرار از دست خون آشامان هستند. از سوی دیگر تنها فرمانروای خون آشام ها، «مارکوس»، که اکنون از خواب برخواسته و تبدیل به یک هیولای قدرتمند شده و ...
