آمریگو، پسربچهای هفت ساله، در سال 1946 به دلیل فقر شدید خانوادهاش، ناپل را به مقصد شمال ایتالیا ترک میکند تا در آنجا زندگی بهتری داشته باشد. این سفر بخشی از یک برنامه دولتی برای کمک به کودکان فقیر بوده است.
این فیلم داستان تاریک و عاشقانه اولین ملاقات بین دزد و اوا کانت است که در ایالت خیالی کلرویل در اواخر دهه 1960 است . بازرس گینکو در حال تعقیب جنایتکار است و سعی می کند نقشه های شیطانی او را متوقف کند...