در دورهی تیائِنچی در اواخر سلسلهی مینگ، یک بیماری همهگیر مرموز شیوع یافت. چو سیجینگ، یک محافظ سلطنتی، برای نجات جان امپراتور، به یک جزیرهی دورافتاده سفر میکند. در آنجا، او با چالشهای زیادی برای بقا روبرو میشود.
با پیدا شدن یک گربه شیطانی در سلسله تانگ یک سری حوادث عجیب و غریب رخ میدهد که آنها از طرف گربه میدانند و اعتقاد دارند او در اصل یک دیو هست و تصمیم میگیرند او را محاکمه کنند اما...
یک گروه ویژه که برای انجام ماموریتی به کشور چین رفته بودند، با هیولاهای غول پیکر مرموز مواجه شده و مجبور می شوند بر روی دیوار بزرگ چین به مبارزه با آنها بپردازند...