جیانی،نیکولا و آنتونیو در سال 1944 هنگام جنگیدن با نازیها تبدیل به دوستان نزدیک هم می شوند.پس از پایان جنگ آنها که سرشار از خیال هستند سر و سامان می گیرند.فیلم داستان زندگی آنها و رویاروییشان با مشکلات است...
فیلم در دهه 1930 و درباره اولین ملاقات بین "موسولینی" و "هیتلر" است.وقتی همسرش برای شرکت در یک مراسم بزرگ فاشیستها خانه را ترک کرده،"صوفیا لورن" با همسایه خود "ماستوریانی" رابطه برقرار می کند که زندگی هر دو آنها را تغییر می دهد...