لیوینگستون در تلاش است تا گنگستر های چینی، روسیه ای و ایتالیایی را در یک گروه با سرمایه عظیم پول و قدرت جمع کند. اما سوزان (مامور FBI) و مکس (مامور سازمان مبارزه با مواد مخدر) سعی می کنند تا جلویش را بگیرند...
هری پالمر (کین) ، کارمند ساده اداره ضد جاسوسی ، به بخش تحقیقات نظامی ، به ریاست (سرهنگ راس) منتقل می شود. نخستین مأموریت او در این بخش، پیگیری پرونده ی (دکتر رادکلیف) دانشمند ربوده شده است که پرونده ی مهمی را در اختیار داشته...